بیشتر ضررهای سنگین در بازار فارکس نه به خاطر تحلیل اشتباه، بلکه به دلیل انتخاب نادرست اهرم معاملاتی اتفاق میافتد. بسیاری از معاملهگران بدون درک دقیق از تفاوت لوریج ها در فارکس، صرفاً جذب عددهای بزرگتر میشوند و همین موضوع باعث افزایش ریسک معاملاتشان میشود.
درک درست اهرم، یعنی فهمیدن اینکه چگونه با یک سرمایه مشخص، میتوان حجم بزرگتری معامله کرد و در عین حال سرمایه را در معرض خطر قرار نداد. اگر مدیریت ریسک را جدی بگیرید، انتخاب هوشمندانه لوریج به یکی از مهمترین تصمیمهای معاملاتی شما تبدیل خواهد شد.
در این مقاله به صورت کاربردی بررسی میکنیم که تفاوت لوریج ها در فارکس دقیقاً چیست و چگونه میتوان با سه ترفند ساده، بهترین اهرم را متناسب با شرایط خود انتخاب کرد.
لوریج در فارکس چیست و چگونه کار میکند؟
لوریج یا اهرم معاملاتی ابزاری است که به شما اجازه میدهد با سرمایهای کمتر، حجم بزرگتری در بازار معامله کنید.
به زبان ساده، اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد، یعنی با ۱۰۰ دلار میتوانید معاملهای به ارزش ۱۰,۰۰۰ دلار باز کنید. بروکر بخش عمده سرمایه را در اختیار شما قرار میدهد، اما سود و زیان بر اساس کل حجم معامله محاسبه میشود.
یک مثال عددی ساده فرض کنید ۵۰۰ دلار سرمایه دارید:
-
با لوریج ۱:۱۰۰ → قدرت معامله شما ۵۰,۰۰۰ دلار است
-
با لوریج ۱:۵۰۰ → قدرت معامله شما ۲۵۰,۰۰۰ دلار است
در ظاهر، لوریج بالاتر جذابتر است؛ اما نکته مهم اینجاست که کوچکترین نوسان بازار میتواند سود یا ضرر شما را چند برابر کند. همین موضوع پایه اصلی تفاوت لوریج ها در فارکس را شکل میدهد.
تفاوت لوریج ها در فارکس دقیقاً در چیست؟
تفاوت لوریج ها در فارکس در میزان تأثیرگذاری آنها بر سود، ضرر و سطح ریسک حساب معاملاتی شماست.
هرچه لوریج بالاتر باشد:
-
مارجین کمتری نیاز دارید
-
حجم معامله بزرگتر میشود
-
سود بالقوه بیشتر میشود
-
اما ریسک از دست دادن سرمایه نیز به همان نسبت افزایش مییابد
به عنوان مثال:
|
لوریج |
مارجین مورد نیاز |
سطح ریسک |
|
۱:۵۰ |
بالا |
کنترلپذیرتر |
|
۱:۱۰۰ |
متوسط |
متعادل |
|
۱:۵۰۰ |
پایین |
بسیار پرریسک |
درک تفاوت لوریج ها در فارکس یعنی فهم این واقعیت که لوریج بالا همیشه به معنای بهتر بودن نیست؛ بلکه باید متناسب با استراتژی و مدیریت سرمایه انتخاب شود.
۳ ترفند طلایی برای انتخاب اهرم مناسب
انتخاب اهرم مناسب یک تصمیم شخصی اما کاملاً استراتژیک است. در ادامه سه ترفند کاربردی را بررسی میکنیم.
ترفند اول – انتخاب لوریج متناسب با سرمایه اولیه
اگر سرمایه کمی دارید، استفاده از لوریج بالا وسوسهکننده است، اما این کار میتواند حساب شما را سریعتر از بین ببرد. معاملهگری که ۲۰۰ دلار سرمایه دارد و از لوریج ۱:۵۰۰ استفاده میکند، در معرض کال مارجین بسیار سریع قرار میگیرد. در مقابل، همان معاملهگر با لوریج ۱:۱۰۰ میتواند نوسانات بازار را بهتر تحمل کند.
نکته کلیدی:
-
سرمایه زیر ۵۰۰ دلار → لوریج متوسط (مثلاً ۱:۱۰۰)
-
سرمایه بالاتر → امکان استفاده منطقی از لوریج کمتر و کنترل بهتر ریسک
مدیریت سرمایه در فارکس زمانی معنا پیدا میکند که لوریج را نه بر اساس طمع، بلکه بر اساس ظرفیت تحمل ریسک خود انتخاب کنید.
ترفند دوم – هماهنگی اهرم با استراتژی معاملاتی
اگر اسکالپر هستید، ممکن است به لوریج بالاتری نیاز داشته باشید، اما اگر سوئینگ تریدر هستید، لوریج پایینتر منطقیتر است.
استراتژیهای کوتاهمدت معمولاً روی حرکات کوچک بازار تمرکز دارند و برای سودآوری نیاز به حجم بالاتر دارند. اما معاملات میانمدت و بلندمدت به فضای تنفس بیشتری نیاز دارند و استفاده از لوریج بالا میتواند باعث خروج زودهنگام از معامله شود.
در اینجا تفاوت لوریج ها در فارکس اهمیت ویژهای پیدا میکند، زیرا انتخاب اشتباه اهرم میتواند حتی بهترین تحلیل را بیاثر کند.
ترفند سوم – درک رابطه لوریج با مارجین و کال مارجین
لوریج بالاتر یعنی مارجین کمتر، اما این موضوع خطر کال مارجین را افزایش میدهد.
مارجین مقدار پولی است که برای باز نگه داشتن معامله بلوکه میشود. اگر بازار برخلاف پیشبینی شما حرکت کند و موجودی آزاد کاهش یابد، حساب شما وارد وضعیت کال مارجین میشود.
بسیاری از معاملهگران تازهکار بدون توجه به تفاوت لوریج ها در فارکس، صرفاً به دنبال افزایش حجم معامله هستند و همین موضوع باعث صفر شدن حسابشان میشود.
درک ارتباط بین:
-
اهرم معاملاتی
-
سطح مارجین
-
درصد ریسک در هر معامله
یکی از پایههای اصلی مدیریت ریسک حرفهای است.
نقش تصمیمگیری آگاهانه در کاهش ریسک معاملات
مدیریت ریسک فقط به انتخاب عدد لوریج ختم نمیشود، بلکه به کیفیت تصمیمگیری شما نیز وابسته است. بسیاری از معاملهگران حرفهای برای کاهش ریسک، علاوه بر تحلیل شخصی، از منابع تحلیلی معتبر استفاده میکنند. برای مثال، برخی کاربران در کنار تحلیلهای خود از ساختارهایی مثل کانالهای تخصصی دریافت سیگنال فارکس استفاده میکنند؛ بهطور نمونه سودآپ یک کانال VIP دارد که در آن سه تحلیلگر حرفهای بازار را بررسی میکنند و علاوه بر ارائه سیگنال، یک کانال جداگانه هماندیشی میان تحلیلگران وجود دارد که در آن دیدگاههای مختلف بررسی میشود. چنین ساختاری میتواند به معاملهگر کمک کند تصمیمهای هیجانی کمتری بگیرد و مدیریت ریسک دقیقتری داشته باشد.
البته حتی در این شرایط هم انتخاب صحیح اهرم و توجه به تفاوت لوریج ها در فارکس همچنان بر عهده خود معاملهگر است.
چگونه تفاوت لوریج ها در فارکس را به نفع خود استفاده کنیم؟
با انتخاب لوریج متناسب با سرمایه و استراتژی، میتوانید نوسانات بازار را کنترلپذیرتر کنید.
راهکارهای عملی:
-
در هر معامله بیش از ۲ تا ۳ درصد سرمایه را ریسک نکنید
-
لوریج را بر اساس نوع حساب معاملاتی انتخاب کنید
-
قبل از افزایش اهرم، عملکرد گذشته خود را بررسی کنید
-
ابتدا در حساب دمو استراتژی خود را آزمایش کنید
در نهایت، هدف از معاملهگری بقا در بازار است، نه سودهای انفجاری کوتاهمدت.
